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数字经济加速把握计算机“黄金”底部
    来源:乐鱼体育提款 作者:leyu乐鱼体育网址入口      发布时间:2022-08-11 04:15:26      点击次数: 1     字体大小[ ]

  截至2022年5月10日收盘,计算机指数较年初下跌30.35%,跑输沪深300指数,板块个股普遍下跌。业绩方面,2022Q1计算机板块收入同比增长15.5%,增速环比小幅提升,利润出现下滑。估值层面,4月26日计算机板块PE-TTM仅为34.65倍,为2015年以来最低;基金持仓层面,2022Q1基金对计算机行业股票的持仓比例为2.63%,创近5年季度持股比例新低,板块配置价值凸显。2022年以来,数字经济暖风频吹,计算机板块直接受益,建议把握渗透率提升、景气度向上的细分板块投资机会。

  (1)国家高度重视数字经济发展,计算机板块受益。2022年1月,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,要求到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,明确发展目标;2022年2月,国家发展改革委等部门正式启动“东数西算”工程,完善数字经济基础设施,加速数字经济发展。数字经济政策有望加速云计算、工业互联网、行业信创等细分领域发展,计算机板块直接受益。(2)国产化软硬件全面提速,国产生态日益丰富。第一个维度来看,经过多年产品研发和打磨,基础软硬件作为ICT产业基础,国产生态日益成熟,CPU、操作系统、数据库等基础件的国产产品已逐步进入可用、好用阶段;第二个维度来看,应用层的产品已逐步可取代海外同类产品,例如ERP和工业软件,国产ERP受益行业信息化浪潮,渗透率持续提升,工业软件领域的部分平台、系统、软件受益智能制造处于加速落地阶段。

  (1)卫星遥感应用:渗透率快速提升,下游市场高景气;(2)智能网联汽车:“电动化、智能化、网联化”加速渗透,关注三大投资主线)能源IT:碳中和趋势下,迎来历史性机遇;(4)工业软件:市场广阔,国产化催化行业加速发展;(5)云计算:后疫情时代,企业上云仍在加速;(6)金融IT:数字化叠加国产化,行业迎来布局时机;(7)信息安全:行业快速增长,重点关注边际变化。